В извечной войне между орками и Империей Грифона, возглавляемой герцогом Павлом Грифоном, шаман орков Тогрул призывает демонов, чтобы помочь себе и своему племени покончить с Павлом. Демоны одолевают Павла и убивают его, но его сестра, Светлана (скрытая некромантка), успевает заточить душу Павла в фамильном мече Грифонов, которым он сражался. Однако, прежде чем она успевает вмешаться, спускается Ангел и похищает меч.

Получив совет от Ангелов относительно грядущей войны с демонами, Император Лиам Сокол издает указ, позволяющий герцогу Герхарту из герцогства Волка истреблять орков в Империи. Герцог Слава, сын Павла, в ответ встает на сторону орков, а распри между герцогами вынуждают вмешаться Архангела Уриила – брата Михаила. Уриил решает, что старшая дочь Славы, Ирина, должна быть обручена с Герхартом, чтобы обеспечить прочный мир. Проходит десятилетие, и Сандор узнает, что Ирина заключена в тюрьму герцогства Волка за ранение Герхарта. Он собирает армию орков, чтобы освободить свою сводную сестру, и беглецы отправляются к Нефритовому океану, где Сандор оставляет Ирину в Хашиме и уходит. Ирина быстро сближается с местными нагами и помогает им уничтожить торговый порт Волка, прежде чем обнаруживает, что беременна ребенком Герхарта.

Герхарт обвиняет Славу в организации нападения Сандора, и оба герцога вызываются к Императору, где дочь Славы Анастасия – ученица и возлюбленная Уриила – убивает Славу скрытым кинжалом прямо перед двором. Антон становится герцогом, но инквизиция пытается выбить из Анастасии признание, опасаясь, что она связана с Безликими; Антон решает умертвить свою сестру, прежде чем ее подвергнут пыткам. Он узнает, что Йорген – один из бывших советников Славы – является тайным Безликим, но не убийцей Славы, в то время как Анастасия воскрешается Светланой в виде нежити. Решив узнать, кто манипулировал ею, заставив убить отца, она освобождает Йоргена из инквизиции, а затем отправляется в Хереш со своей тетей. Тем временем Кирилл оказывается брошенным в Шеоге своей наставницей, Архангелом Сарой, с душой демонического принца, делящей его тело. Отчаянно желая изгнать демона, он преследует Сару, когда начинается новое вторжение демонов.

Светлану похищает соперница Анастасии, Миранда. Подозревая ее в убийстве Славы, Анастасия убивает Миранду, и та объясняет, что Анастасия была контролируема гребнем, наделенным магией Безликих. Ирина разоряет герцогство Волка, убивая Герхарта, и они с Сандором посвящают свои ресурсы истреблению демонов. Михаил отправляет Антона на помощь Герхарту против наг, но Антон вскоре узнает, что герцог уже убит. Используя гребень, Анастасия проникает в разум своего предателя: Уриила, который стремился использовать ее душу для реинкарнации своей матери. В ярости Анастасия уничтожает разум Уриила, и он, и Император Лиам погибают в битве, оставляя Антона устранять оставшихся демонов. Кирилл наконец настигает Сару, которая раскрывает, что продала душу Кирилла демонам, чтобы ослабить Безликих, уничтожив их хранилище знаний; Кирилл захватывает хранилище и освобождается от одержимости, в то время как Светлана обнаруживает, что душа Павла была использована для воскрешения Михаила.

После победы над демонами Михаил призывает наследников Грифонов помочь ему завершить войну против тьмы. Если выбранный игроком наследник придерживается пути Слёз, наследник отвергает призывы Михаила к оружию и ведет армии против Ангелов, объединившись с Кейт. Михаил погибает в битве, и Кейт удается отправить души оставшихся павших Ангелов к Элрату, но ритуал в конечном итоге приводит к ее гибели. В качестве альтернативы, если наследник придерживается пути Крови, он начинает наступление на Кейт, спонсируемое Михаилом, и успешно убивает ее, чтобы, казалось бы, предотвратить надвигающийся конфликт.

В обоих случаях Грифоны оплакивают смерть Кейт и хоронят ее со Славой, в то время как Йорген вступает в сговор с Темным Эльфом Раэлагом, чтобы разжечь войну против Элрата в ее отсутствие.