В Мировом Древе Тарнум слышит во сне голос, призывающий его: «Спаси Мировое Древо!» Он отправляется на сотни миль на северо-восток, к древней пещере, где присоединяется к остаткам варварского племени, которое, по всей видимости, должно было его защищать. Недавно некроманты вторглись в эти пещеры, и Тарнум предполагает, что Предки послали его сюда, чтобы помешать им уничтожить Мировое Древо. От пяти местных шаманов он узнаёт, что Мировое Древо даёт жизнь всему сущему. Однако он до сих пор не знает, что это и где оно находится. Глубже в подземельях Тарнум обнаруживает варварское племя, сотрудничающее с некромантами. Они заявляют, что поклоняются Ворру, одному из трёх Предков, который превратился в варварского бога войны.

Тарнум попадает в пышную, изобилующую растительностью пещеру, полагая, что Мировое Древо должно быть где-то рядом. Тарнум рассуждает, что если ему удастся убедить варваров отказаться от поклонения Ворру, то сила бога ослабнет. Смертный вождь варваров, поклоняющихся Ворру, король Таргор, строит своё правление по образцу Тарнума — Варварского Тирана. Поэтому Тарнум поручает Грумбе, своему заместителю-огру, отыскать Кулон Полного Воспоминания. Этот артефакт позволит Таргору увидеть все испытания, через которые Тарнум был вынужден пройти за столетия, последовавшие за его тираническим правлением, и, будем надеяться, положит конец безумию Таргора.

Эльфийский друид по имени Нилидон, пришедший на помощь Тарнуму, открывает ему истину: система туннелей, в которой он находится, и есть Мировое Древо, также известное как Корни Жизни. Тарнум находит Кулон Полного Воспоминания, и Таргор, увидев свои заблуждения, осознаёт ошибочность своего пути. Таргор обращает свою армию против Ворра и гибнет в битве с ним. Ворр отказывается от попыток уничтожить Мировое Древо, а оставшиеся варвары добивают некромантов. Тарнум узнаёт, что Мировое Древо со временем восстановится, и покидает Корни Жизни, отправляясь на поиски Ворра.