«Меч Мороза» — прямое продолжение «Столкновения Драконов». В нём Гелу, обладатель Клинка Армагеддона, отправляется уничтожить Меч Мороза. Тарнум же, узнав о древнем пророчестве, гласящем, что встреча двух мечей приведёт к концу света, всеми силами старается остановить Гелу. Пользуясь недавним хаосом, возникшим после смерти королевы Мутары из Найнона, Тарнум берёт под свой контроль существ Подземелья. Они — единственные, кто желает сразиться с Гелу, и Тарнум становится их Повелителем. Однако правление этими жестокими созданиями пробуждает в Тарнуме тёмные стороны.

Меч Мороза находится в северных землях эльфов Вори. Гелу наполовину Вори, поэтому эльфы сражаются против Тарнума. Вдобавок, собственные войска Тарнума склонны к внутренним конфликтам. После того как Тарнум был ранен отравленной стрелой медузы, он назначает своих спасителей — бехолдеров Низа, Зарма и Килкика — личными телохранителями и советниками. Они мстят медузам, но Зарм погибает в процессе.

Киджа, третья жена короля Килгора, также преследует Гелу, стремясь заполучить Меч Мороза. Она планирует украсть его у Гелу и передать мужу, чтобы её сын был назван наследником Крюлода. Тарнум не может убедить ни Киджу, ни Гелу отказаться от поисков, поэтому решает получить преимущество, присоединив к своей армии Лазурных Драконов.

Гелу понимал, что Меч Мороза может быть уничтожен только Клинком Армагеддона. Однако он не знал, что это возможно лишь при строго определённых условиях. Тарнум же знал, что если Гелу попытается уничтожить его грубой силой, произойдёт катаклизм.

Чтобы узнать больше о Мече Мороза, Тарнум захватывает в плен друга и капитана Гелу, гнома Уфретина. При этом он заменяет своего оставшегося телохранителя-бехолдера Килкика на минотавра Тронгара и медузу Заллису. Тарнум убеждает Уфретина выслушать его и принять его сторону, прежде чем позволить гному вернуться к Гелу. Уфретин даёт Тарнуму достаточно времени, чтобы захватить Киджу и уничтожить её армию. Однако Гелу вскоре продолжает свой поход к городу Воле (где хранится меч).

Когда Тарнум наконец опережает Гелу и достигает Воле, он обнаруживает, что Меч Мороза уже похищен Киджей, которая сбежала из своей темницы несколькими неделями ранее. В финальной сцене хроники Тарнум молится Предкам: «Пожалуйста, не дайте моему состраданию уничтожить мир!» В начале Heroes IV выясняется, что вскоре после событий «Меча Мороза» Гелу сражается с Килгором, который теперь владеет Мечом Мороза. Килгор собирался начать войну против всего Антагарича, но был остановлен Гелу и Лесной Гвардией. Когда два клинка сходятся в битве, они вызывают взрыв, который уничтожает мир Энрота. Многие жители планеты, однако, спасаются через тысячи таинственных порталов, ведущих в новый мир — Аксеот. Это событие становится известным как Расплата (или Конец Света), что приводит к событиям Heroes of Might and Magic IV.